房多多向美SEC提交招股书 拟在纳斯达克挂牌募资1.5亿美元

10月9日讯，房多多周二向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书，计划通过首次公开募股募集最多1.5亿美元资金。房多多在招股书中暂未透露发行量、发行价格区间等信息。


房多多的招股书显示，房多多将采用双股权结构。该公司募集到的资金将主要用于增强研发能力，投资于技术、销售、营销和品牌推广、营运资本、以及包括为补充业务、资产和技术进行的潜在投资和收购等其他一般企业用途。


房多多申请将在纳斯达克全球市场挂牌交易，证券代码为“DUO”。投行摩根士丹利、花旗集团、瑞银集团、中金公司和香港尚乘集团（AMTD）将担任房多多首次公开募股的联席承销商。


财务状况


2019年上半年主要财务数据


--总营收为人民币16.042亿元（约合2.337亿美元），相比之下去年同期为人民币10.326亿元。


--营收成本为人民币12.605亿元（约合1.836亿美元），相比之下去年同期为人民币8.113亿元。


--毛利润为人民币3.437亿元（约合5010万美元），相比之下去年同期为人民币2.213亿元。


--运营支出为人民币2.721亿元（约合3960万美元），相比之下去年同期为人民币2.034亿元。其中，销售与营销支出为人民币2750万元（约合400万美元），相比之下去年同期为人民币1980万元；总务和行政支出为人民币9980万元（约合1450万美元），相比之下去年同期为人民币8510万元；研发支出为人民币1.448亿元（约合2110万美元），相比之下去年同期为人民币9850万元。


--运营利润为人民币7170万元（约合1040万美元），相比之下去年同期为人民币1800万元。


--净利润为人民币1.003亿元（约合1460万美元），相比之下去年同期为人民币3760万元。


股权结构：


在首次公开募股之前，房多多的董事和高管合计持有公司785,123,434股普通股，占总股本的47.3%。其中，段毅持有329,021,793股普通股，占总股本的19.8%；曾熙持有161,396,567股普通股，占总股本的9.7%；李建成持有129,519,698股普通股，占总股本的7.8%。


在公司主要股东当中，段毅为公司第一大股东，持股比例为19.8%；曾熙为第二大股东，持股比例为9.7%；Greyhound Investment Ltd.为第三大股东，持有136,402,044股普通股，持股比例为8.2%；李建成为第四大股东，持股比例为7.8%；Merlinano Limited为第五大股东，持有127,089,187股普通股，持股比例为7.7%。