继阿里、京东之后,近日百度金融宣布将独立运营,百度集团总裁兼首席运营官陆奇也直言此举是为了获取更多牌照。事实上,在BATJ(百度、阿里、腾讯、京东)巨头中,百度的金融布局无论是牌照还是业务发展都已落后于阿里和腾讯。在分析人士看来,金融业务独立运营,将使其战略布局更加灵活,无论是未来获取牌照还是谋求上市,但百度能否在金融科技的新战场中扳回一局还有待市场检验。
而随着BATJ不断牵手传统金融机构,科技能力在金融领域有了更深入的应用,也正在一步步倒逼金融业改革,在这场“战争”中各家发挥浑身解数,进行差异化探索。
■新快报记者 许莉芸 实习生 宋丹丹
巨头们纷纷独立金融业务,意在获取牌照
近日,在百度二季度的财报电话会上,百度集团总裁兼首席运营官陆奇表示,将重新构架百度金融服务事业群组,计划让百度金融独立运营,以便获取更多业务发展所需的牌照,以最适宜的机制,保障百度金融长期快速健康地发展。
对此,网贷之家研究院院长于百程表示,对互联网巨头而言,独立拆分金融业务,大致有三大动因,一是运营便利上的考虑,二是独立对外融资甚至未来IPO的需要,三是打造一个纯内资法人,以便获取更多的金融牌照。
苏宁金融研究院高级研究院薛洪言也表示,互联网巨头分拆金融业务,核心还是公司的战略选择问题。“金融业务分拆后,业务独立性更强,可以独立融资,在获取金融牌照上方便。”
不仅仅是百度,之前京东金融的拆分和重组,也与百度意图相同。
京东金融最早为京东集团的金融业务板块,于2013年10月独立运营,不过,过去几年京东金融整体处于投入期,一直在亏损,这进一步加剧了京东集团的财务压力。
2016年11月,京东集团宣布启动京东金融重组。今年3月初,京东集团签署了关于重组京东金融的最终协议:京东集团将出让其持有的所有京东金融股份,相当于京东金融68.6%的股份,对价则是143亿元现金以及京东金融未来税前利润的40%。市场人士据此估算,京东金融的估值为500亿元。
京东集团第一季度财报显示,在剥离了京东金融之后,京东集团终于扭亏为盈,根据其财报测算,2017年第一季度,京东金融的净营业收入达到了10亿元,与2016年第一季度的2亿元相比,同比增长400%。另外,京东集团预计可能在2017年二季度完成京东金融的重组。
京东金融的股权重组,使其变成内资公司,以便在中国开展某些需要政府许可的金融服务业务,并更好地利用中国资本市场的资金。这一举动被市场解读为拆除京东金融的VIE(协议控制)架构,为A股IPO铺路。
“金融作为敏感行业,在国计民生中影响巨大,国家对很多金融业务牌照都有属地限制,必须是国内法人,”有业内人士表示,互金公司在规模越做越大后,免不了要申请各种牌照,内资身份也就越来越重要。
截至目前,BATJ巨头中只有腾讯的金融业务尚未独立拆分。对此,在2017年初,被问及是否有分拆金融计划时,腾讯董事会主席马化腾回应称,对于腾讯的金融业务来说,一部分投资的业务是在体外,比如说像微众银行,但是核心的支付、理财平台等都在体内。“这些业务跟平台耦合非常紧,没有必要为了分拆而分拆。”
牵手国有银行,改变传统金融生态格局
作为跨界搅局的鲶鱼,“BATJ”四大互金巨头的发展倒逼传统金融业改革,“纵观BATJ与银行的合作史,就是一部倒逼银行重识互联网科技的简史,”有业内人士称。以金融科技为主要概念载体,四家均不同程度地强调为合作金融机构输出包括大数据分析及风控、创新互联网载体(比如直销银行)建设、智能投顾等在内的众多服务。
有数据显示,有据可查的BATJ跟银行发起的合作至少已达31起。今年3月28日,阿里巴巴、蚂蚁金服与中国建设银行签署三方战略合作协议;6月18日,京东与中国工商银行达成战略合作,将在消费金融、校园生态、个人联名账户等细分金融领域深入合作;紧接着第二天,百度也宣布与中国农业银行成立“金融科技联合实验室”,着重共建金融大脑及客户画像,以及智能投顾、智能客服等方向的具体应用;几天后,腾讯和中国银行宣布将成立“中国银行——腾讯金融科技联合实验室”,将在云计算、大数据、区块链和人工智能等方面开展深度合作;7月19日,京东金融与山东城商行联盟合作,要为后者输出大数据、金融云、智能运营等科技服务。
对于为何腾讯和百度都是以“实验室”的形式与银行达成合作,薛洪言认为,实验室的定位是局部探索,且偏技术层面,合作双方反而容易最大程度地开放,因此操作难度最低,两家公司应该是取由易到难的合作路径。
目前,互联网巨头与银行间的合作还是围绕在降低获客甚至是运营成本、提升信审效率等方面。在降低获客成本方面,中信银行信用卡中心副总裁张薇表示,通过网络渠道的获客成本,已减至传统线下渠道的六成到七成,而这还是从基于体外合作互联网平台渠道大略测算出的成本。京东金融消费金融事业部总经理区力此前曾说,传统银行信用卡的获客成本大概在两三百元,而与京东联合发行的小白卡成本可降至120元—180元。
在降低客户运营成本方面,百度高级副总裁朱光透露,百度对自身在金融业务内的客服进行了智能化升级,目前成效已现,服务成本下降了80%。“现在智能机器人能够处理97%的在线咨询,解决率已达到90%。”朱光表示。
可以预见的是,未来此类融合将越来越多。“随着金融科技成为金融业务的重要驱动力,互金巨头开始在另外一个层面展开竞争,即利用科技改变传统金融业态的能力,通过把这种能力赋能传统金融机构,可以在互联网金融几个传统业态之外创造出新的发展空间,在这个层面上,大家的竞争都还是刚刚开始,”薛洪言表示。
“对互金巨头而言,以提供金融科技解决方案、与生态伙伴共赢作为最终战略方向是没有问题的,但达到这个目标的路径可以有很多条,每家企业都应该结合自身资源禀赋进行差异化探索,别人成功走过的路其实不见得适合自己。”薛洪言进一步补充。
目前BATJ金融领域布局情况
涉足领域 百度金融 蚂蚁金服 腾讯 京东金融
支付 百度钱包 支付宝 财付通 京东支付
银行 百信银行(筹) 网商银行 微众银行 无
保险 百安保险 众安保险、阿里健康、信美 众安保险、和泰人寿、 京东保险
相互人寿、国泰产险 英杰华人寿、微民保险代理
小贷 百度小贷 蚂蚁微贷 财付通网络小贷 京小贷
证券 百度股市通 蚂蚁聚宝、恒生电子 无 无
征信 百度信用分 芝麻信用 腾讯征信 无
众筹 百度百众 蚂蚁达客 腾讯乐捐 京东众筹
消费金融 百度有钱花 花呗、借呗 微粒贷 京东白条
综合理财 百度理财 蚂蚁聚宝 理财通 京东金融
金交所 百金互联网金融资产交易中心 网金社、天津金融资产交易所 无 无
(来源:零壹财经)
